Mob研究院 | 2019 Q3汽车分时租赁行业洞察:车企系企业占据半壁江山

MobTech分析师观点

1.发展环境:汽车分时租赁进入行业整合期,资本遇冷,2019Q3仅2笔融资。政策引导和规范市场良性发展,整治押金乱象,扶持充电桩等基础设施建设;

2.市场格局:瞬息万变,联动云租车暂居榜首,车企系企业占据半壁江山。市场玩家们攻城掠地的同时也不忘提升自身运营实力,从粗放式扩张到精细化运营的转型阶段;

3.用户表现:用户规模回升,整体市场仍处于增量市场,千万级用户规模未来可期,并且用户更年轻化,下沉市场趋势更明显。

Q3汽车分时租赁行业动态

1

行业界定

汽车分时租赁以小时/里程数为计价单位,租赁周期短,灵活性高,满足用户10-100公里需求。

Source:Mob研究院研究整理

注:出行成本统计地区为上海

2

政策依旧助推和引导市场良性发展

Q3市场受到前两个季度的政策影响,新能源补贴取消后,企业车辆购置成本提高,加速行业洗牌,但随即充电及配套运营基础设施受到国家扶持,汽车分时租赁市场又间接获利。

Source:Mob研究院研究整理

3

资本遇冷,赛道暂不受资本重视

经过2017年资本狂热角逐后,现已回归理性,Q3仅2笔融资。资本收紧势必加速行业洗牌,一批企业会因资金链断裂而退出市场。

Source:IT桔子,Mob研究院研究整理

4

市场玩家获客、运营优化、战略升级并行

Q3经营不善的企业退出角逐,幸存玩家获客、精细化运营、战略升级“多手抓”,市场玩家们已经从粗放式扩张发展到精细化运营阶段。

Source:Mob研究院研究整理

Q3汽车分时租赁用户表现

1

市场用户回暖,千万规模仍可期待

市场处于整合期,用户规模随着企业的淘汰波动,2019年下半年整体用户规模小幅回升,整体市场仍为增量市场,未来依旧有较大的增长空间。

Source:MobTech,2018.9-2019.9

2

用户场景扩张生效,年轻学生群体袭来

85后男白领仍为主力军,但随着用户场景的增加,偏爱猎奇尝鲜的有证无车学生们跃跃欲试,年轻用户比例增多。

Source:MobTech,2018.9、2019.9

3

市场下沉,三线及以下城市用户蓄势待发

一二线城市依旧为主战场,但随着企业攻城掠地,省份集中度略有下降,下沉趋势明显。

Source:MobTech,2018.9、2019.9

注:将三四五线城市定义为“下沉市场”

Q3汽车分时租赁企业分析

1

市场格局:瞬息万变,联动云暂居榜首

经过2018年洗牌,联动云租车杀出重围,暂居第一,GoFun略有下降,Evcard位列第三,其中摩范出行和联动云这一年内增势最为猛烈。

Source:MobTech,2018.9、2019.9

注:选取活跃用户规模万级以上App

2

运营现状:车企系占据大半江山

凭借先天车源优势,车企系占据近一半市场,非车系企业则另辟蹊径,或调动C端车源或提供高端车型,走差异化战略,其中联动云租车无论车辆投放和城市覆盖都首屈一指。

Source:Mob研究院研究整理,2019.9

3

业务布局:争相拓展业务版图

头部企业跑马圈地的同时发展多元化业务,横向挖掘长租、物流市场,纵向打通产业链,发展二手车、汽车后服务市场。

Source:Mob研究院研究整理,2019.9

4

下沉市场:联动云搅动下沉市场风云

近一年内,联动云和摩范出行下沉攻势最猛,其中联动云近六成市场布局在三线及以下城市,盼达出行仍坚守在一二线战场。

Source:MobTech,2018.9、2019.9

注:下沉市场渗透率=该平台“三四五线城市”活跃用户占整体活跃用户比例

5

企业总结

综合考量下,联动云暂时领跑于其他平台,其次是GoFun和Evcard。未来将会形成马太效应,资源会向头部企业集中,中小企业举步维艰。

Source:Mob研究院将市场数据(月活)、运营数据、业务布局、用户表现数据算法加权后所得指数值

汽车分时租赁未来发展趋势

1

国外企业尚不足惧 ,国内玩家主场厮杀

分时租赁重资产、重运营,市场运维成本高,国内用户尚处于习惯养成和被教育阶段,国外企业仅凭自身之力难以为继,未来很长一段时间仍为国内头部企业间的厮杀。

Source:Mob研究院研究整理

2

技术加持,无人驾驶共享汽车未来可期

自动驾驶技术加持下,未来各类网约车、拼车、分时租赁等多种经营业态将会统一,仅有“无人驾驶共享汽车”这一种场景留存。

Source:Mob研究院研究整理,36氪《自动驾驶专题行研报告》

分析师:魏婵

排版设计:吕泽续、唐康利

MobTech
新媒体 · MobTech
认可他 1